Aus den Tiefen des Kosmos ruft der Dämonenfürst ein uraltes Wesen
herbei - "ES". Es soll ihm im Kampf gegen Björn Hellmark und Frank Morell
alias Mirakel zu Diensten sein. Im verschlafenen Valley Forest in den USA
bringt das Wesen Menschen unter seine Kontrolle und baut so ein Heer Besessener
auf, die dem Dämonenfürsten folgen. Doch Valley Forest ist auch
Frank Morells Ziel, der gesehen hatte, wozu die Gedankenkontrolle einen Menschen
treibt. Zur gleichen Zeit muss Björn Hellmark miterleben, wie ein Komplott
das Unternehmen seinen Vaters an den Rand des Ruins bringt - und er erkennnt,
dass hier auch dämonische Kräfte am Werk sind. Als er Simon Bulter,
den Urheber des Komplotts, verfolgt, führt auch ihn sein Weg nach Valley
Forest ...