John Sinclair bespricht sich mit Konstable Jones wegen des Falles. Er beschliesst dem Hexer einen Besuch abzustatten, der anscheinend etwas mit der Sache zu tun hat. Auch Anne Baxter erreicht Manor Castle. Dort begegnet sie Iwan Orgow. Er stellt ihr seine Assistentin Lara vor und erzählt ihr dann von seiner Tätigkeit Leichen zu erwecken. Anne Baxter stirbt um von Prof. Orgow und Lara wiedererweckt zu werden. Dann trifft John Sinclair auf Manor Castle ein und möchte mit Prof. Orgow über die vergangenen Ereignisse sprechen. Doch dieser überlässt ihn stattdessen der toten Anne Baxter.